这是一部几乎没有对白的手绘动画。巨轮“方舟号”载着最后的人类和动物漫无目的地航行在大洪水之上。黑猫“影子”原本只是船上的捕鼠工具，但它逐渐拥有自我意识。它看着人类因为宗教、资源而分裂成不同的帮派，看着狗因为愚忠而被屠杀，也看着老鼠在暗无天日的底舱建立了庞大的帝国。影子不想成为任何人的宠物或工具，它在通风管道和桅杆顶上游走，成了所有秘密的守护者。当人类船长决定驶向世界的尽头“虚无之海”时，影子必须作出选择：是跳入大海追逐那并不存在的鱼，还是回到甲板上，成为那个唯一记得“陆地”模样的讲述者。
诗意盎然，极具哲学思辨。画风极简却充满力量，动物的眼神比人类更有戏。虽然没有台词，但通过极佳的音效设计和配乐，完美传达了孤独与自由。这不是给孩子看的动画，这是给成年人看的黑暗童话。
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