影片以真实历史为骨架：1918年，夏加尔被任命为维捷布斯克人民艺术学校校长，他邀请马列维奇来任教，不料马列维奇的至上主义迅速挤走了夏加尔的诗意风格，两人从好友变仇敌。某夜两人在画室激烈争吵，窗外一枚炮弹误炸，两人同时昏迷。醒来后他们发现自己坠入了一幅巨大的、漂浮的夏加尔油画：空中飞着绿色的牛、倒立的恋人与拉小提琴的山羊。为了出去，马列维奇试图用黑色正方形“抹掉”这个世界，而夏加尔拼命用记忆与爱去缝合。最终他们达成和解：艺术无所谓对错，只有真不真心。片尾两人躺在真实的维捷布斯克草地上，看云飘过，夏加尔说：“你看那朵云像不像一个黑色的方块。”
把艺术理念之争拍成了脑洞大开的奇幻冒险。飞行、坠落、颜料大战与色彩爆炸，每一帧都是动态的俄国先锋派画展，结尾的对话温暖得让人想拥抱所有艺术家。
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