故事发生在流光溢彩的爵士时代。菲比是纽约最负盛名的灵媒，但实际上她只是个手法高超的魔术师。FBI探员亚历山大是个极端理性主义者，他认为所有超自然现象都是骗局。为了拿到庄园主藏匿的、作为犯罪证据的“魔力月光”蓝宝石，两人被迫搭档，假扮成一对富有的夫妻参加庄园的豪华晚宴。亚历山大的任务是盯紧目标，而菲比则负责用她的“魔法”制造混乱以掩护行动。然而，庄园里怪事频发：油画会流泪，钢琴会自动演奏，连菲比精心设计的魔术都被一种真正的超自然力量所干扰。亚历山大赖以信任的科学法则开始失效，而菲比也第一次开始怀疑，自己或许并不只是一个“骗子”。在真真假假的迷雾中，两人不仅要完成任务，还要面对彼此之间悄然滋生的情愫。
伍迪·艾伦式的复古浪漫与悬疑犯罪完美融合。男女主角的化学反应极佳，从互怼到暧昧的过程令人捧腹又心动。影片对“相信与不相信”的探讨举重若轻，魔术场景美轮美奂，结尾的反转既是意料之外，又在情理之中，是一部让人看完会心情愉悦的精致小品。
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